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已往20年买哪些股票最赚钱？（最全）
以前看过许多美国股市先容的书籍，大部门都是解说美国股市的历史和生长，有一本书翻译过来叫做《投资者的未来》，通过形貌历史上体现优异的公司试图来让投资者对未来的投资举行决议，另有好比《股市真规则》等等书籍都对美国公司举行了比力深刻的刨析，可是a股对这方面的回溯以及先容很少，中国的a股是否和美股相同，又或者有一些自己的奇特性？今日我计划用一篇文章来给大家先容一下a股的历史数据，通过历史数据对未来做一些展望。先说一下许多人认为热门行业投资回报率比力高，这个在一级市场也许管用，可是到了二级市场未必有用，至少从美股的历史看是这样的，因为我们大部门投资人无法举行一级市场投资，因此本文重点讨论二级市场，希望给大家提供资助。
那么我选取了哪些数据？由于a股上市时间较短，为了使数据能更多的反映恒久收益率指标，我只管选取了上海a股代码601000之前的所有公司，深圳主板的公司以及中小板前100家公司，这样除了少量是2004年以后上市的公司，大部门都是上市凌驾15年的公司，公司总数233家，集中在几块比力重要的行业：制造业（包罗家电，汽车，工程机械等），医药（包罗西医，中医，医疗器械等），通信业，日用品，食品饮料（这块由于比力特殊从日用品单独拿出来），软件，能源，旅游，，矿业，金融，交通运输（包罗机场，高速公路，航空业，口岸等），公共事业，工程建设，房地产，质料（包罗水泥，钢铁，化工，纺织等）。先来看看已往20年回报率前50的公司，接纳方式上市就买入一直持有至今，复权方式接纳后复权：占比情况：医药公司19家（占比38%），制造业7家（14%），食品饮料5家（占比10%），房地产5家（占比10%），矿业4家（占比8%），质料4家（占比8%），2家（占比4%），，金融1家（占比2%），日用品1家（占比2%），公共事业1家（占比2%），软件1家（占比2%）。医药和食品饮料占比靠近50%，这个和投资者未来内里先容的美股情况较为吻合，说明医药和食品饮料是泛起优秀公司的温床，需要我们投资者加以关注，未来这两个板块仍是重点。
制造业在中国已往20年也缔造出了许多优秀的公司，未来这个领域也值得我们重点关注，究竟美国的通用电气，通用汽车，日本的家电和汽车业回报率也不错。第一名苏宁云商给我们展现了一些信息，也会经常泛起回报率很高的公司，好比美国的沃尔玛，好市多等，因此这块也是值得我们花些时间，但难度较大。
这个表格内里有许多2003-2004年上市的公司，回报率占了一些优势，因为2003-2005年a股的估值很是低，这个时间点买入会有估值和业绩的双击，这也是需要思量进去的因素。许多人可能没有想到银行的落选，后续会专门先容。
可以说中国和美国的回报率排名有类似的地方也有一些差别的地方，中国的制造业板块可能会泛起不错的公司，因为美国厥后更重视服务业生长，互联网板块以后可能会泛起回报率较高的公司，美国已经开始出现出一些现象。似乎对未来a股的重点研究偏向应该集中在4个方面：医药，制造业，食品饮料，互联网。接下来我来说说各板块的情况。1、医药虽然医药板块回报率较高的公司占据许多，可是细分到医药板块还是需要注意，我这个医药方面的小白就自己的看法说说，首先老字号中药公司回报率普遍不错，这个板块需要我们重点关注，东阿阿胶一连多年提价，同仁堂旗下也有许多老字号产物销售不错，这不前段时间治疗痔疮的老字号公司马应龙又华美丽的提价了，有的时候不平不行；优秀的西医制药公司收益率普遍不错，恒瑞医药，复星医药，丽珠团体，血制品公司体现也不错，两家公司回报率很高，原料药相对体现较差，因此对于西医制药应该关注研发力度投资较高的公司或者综合性平台公司，只管制止技术含量较低的公司。
建议重点关注：中药老字号，研发实力强的制药公司。2、食品饮料和日用品由于日用品许多公司上市较晚，或者早期的被借壳，数据较少。食品饮料虽然多出大牛股，好比伊利公司上市回报率可能是所有公司内里最高的，可是收益率不达标的公司依然触目皆是，这个行业乐成的公司有两类，第一有极强的品牌价值，有上瘾性，其他公司无法替代的，好比茅台，五粮液，泸州老窖，看来还得照着8台甫酒的路子寻找，第二类就是做成了全国性企业，典型代表：伊利股份，双汇生长。
因此品牌价值不强的公司只能走这个路子，如果无法做到全国市场回报率很难很是高，好比三元和灼烁。啤酒行业和红酒的整体体现一般，品牌价值一般，虽然做到了全国市场，可是作为进口货和外洋公司竞争中需要较高的智慧。
日用品整体的体现平平，家化的体现最好，说明日用品内里快消品似乎是更好的选择。建议重点关注：品牌价值强的白酒企业，全国性大型食品企业。3、制造业制造业很是有意思，差的很差，好的很好，其中彩电企业回报率普遍一般，然后是国产汽车，除了上汽团体回报率较高，其他都低于15%。
足以说明乘用车领域竞争猛烈。工程机械整体体现不错，值得关注。建议重点关注：白色家电三巨头和小家电的优秀企业，工程机械行业两强三一和中联。
4、软件和通信业如果时钟拨回到20世纪初，问大家最看好的行业是什么？一定包罗软件和通信行业，那么我们来看看这两个行业的体现，我们可以看出，除了东软团体回报率较为精彩，其他公司如果光看回报率很是一般。通信业除了华为，其他公司体现也较为一般，当初的美国也是极为看好通信业，效果回报率也是惨不忍睹，通过回报率视察，我们可以看出热门行业在二级市场的回报率很少有拔尖体现，大部门体现平庸，始终记着回报率和行业是否热门无关。建议重点关注：无。
5、旅游（休闲娱乐）由于早期上市的相关休闲娱乐公司较少，数据采样可能不够完善，通过6家公司的体现可以看出这个行业也较难泛起大赢家，景点如峨眉山和黄山旅游，首先无法异地扩张，再者景点价钱恒久受国家管制，休闲旅游行业市场足够大，竞争猛烈，传统的公司很难胜出，好比中青旅等。也许平台型的互联网公司或者异地复制游乐园公司会有时机，好比携程网和宋城演艺。建议重点关注：互联网平台型公司和类似迪士尼的乐园公司。6、能源海内的能源基本是国家垄断，上市公司很少，回报率一般，对于恒久投资者吸引力不大。
建议重点关注：无。7、的整体回报看似还不错，特别低的较少，大部门都在10%以上，如果要取得较高的回报率，还是需要连锁类型的，否则只能居于自己的区域很难有超额的回报，海内的的部门都是百货店，且集中在自己的省份，只有苏宁算是真正全国意义上的连锁企业。
建议重点关注：连锁类型零售企业。8、矿业和质料矿业类出了几个收益率较高的公司，其中有三家是黄金股，其他种别的体现相对较差且平淡，都说买黄金抗通胀，我看还不如买黄金股。
质料类内里钢铁公司和化工公司普遍体现较差，而水泥公司体现较好，前几天和一些人讨论，主要原因是钢铁重量重价钱高，水泥重量重价钱低，这样运费就是一个很重要的因素，因此钢铁面临的是全国性竞争，而水泥是区域性的，水泥体现肯定要更好一些。质料头两名，一个是MDI生产者，海内基本就此一家，福耀玻璃在汽车玻璃领域也是全球前三，听说现在已经做到了第一。建议重点关注：矿业中的黄金股公司，质料中处于全球少数几家竞争的行业。
9、金融说到大家体贴的金融行业，尤其是银行，我们看到许多银粉经常讨论哪个银行体现好，实际一看回报率差距并不大，说明银行差异化并不显着，综合来说海内的银行业体现中规中矩，真的要投资银行股不如买个银行指数，银行基本处于中等收益行列，可是还算不上超级明星。建议重点关注：无。
10、交通运输航空公司体现整体较差，高速公路和机场体现也很一般，口岸体现稍好，这个版块没有什么特别精彩的公司，虽然偶然会泛起一些阶段性的公司，可是对于恒久投资者并不需要重点关注。建议重点关注：无。11、公共事业火电企业普遍体现不佳，主要原因煤炭价钱较高，导致火电企业成本较高，另外一端火电价钱受国家管制，很难有大幅度提高，水电整体体现要越发精彩一些，不外恒久来看也很难提供超额收益。
建议重点关注：无。12、房地产和工程建设由于这些年中国房地产的大幅增长使得许多全国性企业提供了很高的回报率，可是随着中国城镇化的后期二手房销售占比逐渐提高，对于这些新房销售公司的业绩会有一定影响，后续会如何体现现在我很难看清，工程建设的回报率也是马纰漏虎，没有什么精彩体现。建议重点关注：无。
最后说说我的重点关注：中药老字号，研发实力强的制药公司，白色家电三巨头和小家电的优秀企业，互联网平台型公司和类似迪士尼的乐园公司，连锁类型零售企业。
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